В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если враг подорвёт склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти секретный объект. В группе сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.